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Julia (Isabelle Drummond) e Pedro (Jayme Matarazzo) se apaixonam em um encontro marcado durante um protesto, sem saber quem são. Primeiro, a descoberta de que são filhos do mesmo doador de esperma os afasta, pois pensam qque são meio-irmãos.
Culpada, Júlia se casa com Edgard (Fernando Belo) às pressas; e Pedro, por sua vez, foge para Fernando de Noronha, para fazer um doutorado. O que ele não imagina é que lá irá conviver com Miguel (Domingos Montagner), sem saber que é seu pai biológico. O rapaz conhece Taís (Maria Flor), com quem começará a namorar, para esquecer o que sente pela (até então) irmã. Enquanto isso, o casamento de Julia vai de mal a pior.